9- 12年级对⾦融交易、投资以及⼴义商科包括经济学、数学 、统计等学科感兴趣、有志成为未来⾦融才俊的中学⽣，4-7人/队。
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每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在 Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS) 沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周
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OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。
沃顿商赛共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主
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比赛中，每组要交两次报告：一个是中期小组回顾和最后的综合性的投资策略描述。需要注意的是，竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写
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对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略
每年9⽉底-12⽉
官方网址：
https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/
第一阶段：赛前基础
9月前，学生完成基础知识与竞赛模式的学习与补充；
第二阶段：预赛冲刺
9月-12月，根据团队定好的投资策略组合，通过在线商业模拟投资，在顾问的指导下完成两份投资报告；
第三阶段：备赛决赛
次年1月-5月，学习准备面试答辩内容，顾问团队实战模拟面试学员团队，助力全球总决赛获奖。
1) 团队⻆⾊： 沃顿全球资产管理公司的分析团队
2) 潜在客户介绍:
■ 居住地 、职位 、公司名 、公司业务范围;上⼀家公司的任职情况
■ 教育背景(U.C Davis ⼟⽊⼯程 + Wharton MBA;第⼀位⾮裔美国⼥性)
■ 兴趣爱好(旅⾏ 、 品酒 、 阅读 、瑜伽等)
■ 社会公益⾏为
3) 财务⽬标：
1. $5000/ 年 *⾄少10年， 特定⼈群;
2. 总⾦额? ⻓期， 教育基⾦， 特定⼈群;
4) 竞赛注意事项：
$100,000, 具体的投资策略建议
对⾏业 、公司的细致分析
⻓/短/中期配置
WinS模拟系统等
(2份报告，1场 WinS 系统的股票模拟实战)
■ 封⾯⻚：团队基本信息
■ ⻚数要求：1-2⻚
■ 格式要求：(规范的引⽤， 字号和字体 、⾏间距 、⻚边距， ⽂本格式)
■ 内容要求：
1) 客户的财务⽬标?
2) 团队当下的投资策略?
3) 投资策略的独特之处?
■ 基本要求(规范的引⽤， 字号和字体 、⾏间距 、⻚边距， ⽂本格式)
■ 封⾯⻚：团队基本信息
■ 第2⻚：投资组合情况的概览(资产配置 、⾏业 、公司 、 占⽐ 、盈利等)
■ 第3⻚：投资组合策略概括( 75字的策略概括+75字的独特性阐述)
沃顿商赛晋级条件：
A、投资收益排名(20%-30%)
B、投资策略报告的科学性(难点)
(客户短期、长期投资目标分析;行业分析、公司分析、财务分析等等)
我们主要提供国际教育的相关咨询规划与培训，根据孩子未来的实际需要，在学科同步辅导、竞赛培优冲奖、G5牛剑笔面、国际择校与研究生考试辅导等方面综合规划，为孩子进行同步辅导和培优，帮助孩子在最短时间内提升硬实力， 拥有更加突出的背景，在未来申请学校中脱颖而出。
部分优秀老师展示：
  
沃顿商赛竞赛课程
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TEL：13012833750（同微） |
